经草根调查和市场研究,CME预估2024年5月挖掘机(含出口)销量16200台左右,同比增长5%左右,市场逐步修复。
分市场来看,国内市场预估销量7700台,同比增长近19%;出口市场预估销量8500台,同比下降近17%。
按照CME观测数据,2024年1-5月,中国挖掘机械整体销量同比下降9%左右,降幅持续收窄。其中,国内市场同比下降0.5%,出口市场销量同比下降16%。
作为挖掘机应用两大下游之一,基础设施投资持续改善。
2024年1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)143401亿元,同比增长4.2%,增速比1-3月下降0.3个百分点。从环比看,4月份固定资产投资(不含农户)下降0.03%。
第二产业中,工业投资同比增长13.1%。其中,采矿业投资增长21.3%,制造业投资增长9.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长26.2%。
第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长6.0%。其中,航空运输业投资增长24.6%,铁路运输业投资增长19.5%,水利管理业投资增长16.1%。
1-4月份,房地产开发企业房屋施工面积687544万平方米,同比下降10.8%。其中,住宅施工面积480647万平方米,下降11.4%。房屋新开工面积23510万平方米,下降24.6%。
房地产消费需求及信心尚不足,恢复有待时日,叠加土地购置费及房屋新开工面积下滑,房地产行业以“保交楼”和“去库存”为主,这两点在竣工面积增速上可窥一二。虽然近来,这由政策端传导到销售端尚需要一定的时间。挖掘机多用于房地产建设前期工程,而房屋新开工面积和挖掘机销量呈较强的一致性,下滑明显。
从下游来看,房地产领域难言乐观,虽然投资增速降幅有所收窄,但降幅仍然较大。基建投资作为经济的稳定器,其增速收到地方政府收支矛盾加剧等因素影响。据了解,应用于地产和基建施工的中型挖掘机目前降幅仍然比较大。
从市场发展层面看,当前市场需求趋弱,产能难以有效减少,或将加大供需矛盾,要警惕价格竞争抬头之势。2024年3月,国内市场超预期的现象主要是今年春节后气温偏冷,施工进度略有后延、2023年同期相对低基数效应、系列政策的推行落地等诸多因素驱动。
挖掘机械行业受到宏观经济影响较大,全球范围内的固定资产投资政策变动都将对行业发展产生影响。
展望2024年,我们要谨慎乐观博鱼boyu体育。我们要清醒的认识到,当前行业恢复基础尚不牢固,开工端改善不明显,市场内需,尤其是中挖需求动力不足、需求偏弱、市场预期差仍然是突出问题。随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策持续推进,考虑到积极政策的滞后性和叠加性,挖掘机械市场有望回升。
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