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随着传统销售旺季的到来,工程机械行业景气度持续修复。中国工程机械工业协会发布5月主要产品销售快报,据统计,5月销售各类挖掘机17824台,同比增长6.04%,其中国内8518台,同比增长29.2%;出口9306台,同比下降8.92%。1—5月,共销售挖掘机86610台,同比下降6.92%;其中国内45746台,同比增长1.81%;出口40864台,同比下降15.1%。
浙商证券认为,2015年为挖掘机上轮周期底点,按8—10年为更新周期测算,预计2024年国内更新需求有望触底,未来有望周期上行。中央推动大规模设备更新有望促进工程机械设备更新换代,推动老旧“国一”、“国二”机型出清,加速存量“国三”切“国四”进程。此外,住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》提到,更新淘汰使用10年以上,高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备。在房地产政策持续利好、万亿国债加大基建投入的背景下,国内工程机械需求预期有望逐步改善。
据证券时报·数据宝统计,A股中工程机械概念股年内平均跌4.39%,整体表现弱于大盘。柳工、铁拓机械、山推股份、徐工机械、安徽合力年内涨幅居前,均超30%。
柳工年内累计涨69.14%,居首。公司表示,海外业务分为八大区域,上年度及今年一季度各大区域均保持了良好的增长。
资金面来看,6月以来,恒立液压、浙江鼎力和中际联合等7股均获北上资金加仓,其中恒立液压和浙江鼎力分别获北上资金净买入4.22亿元和1.13亿元。
6月7日,超半数工程机械概念股获主力资金净流入,其中柳工、三一重工、徐工机械、河钢资源、山推股份、杭叉集团获主力资金净流入居前。柳工近5个交易日持续获主力资金加仓,合计净流入2.12亿元。
从机构关注度来看,5月以来,徐工机械、五新隧装、浙江鼎力均获超25家机构调研。徐工机械在近期的机构调研活动中表示,公司认为,行业将逐步迎来前一个周期的上行期。目前公司营销网络覆盖全球190余个国家和地区,主要出口区域有东南亚、非洲、南美和欧洲等。2023年公司国际化收入占比为40%。
超5家机构一致预测11股2024年业绩有望增长,其中柳工、三一重工、中际联合的净利润增幅居前,均有望超30%。
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