博鱼经草根调查和市场研究,CME预估2024年6月挖掘机(含出口)销量16000台左右,同比增长1.5%左右,市场逐步修复。
分市场来看,国内市场预估销量7300台,同比增长近20%。出口市场预估销量8700台,同比下降近10%。
按照CME观测数据,2024年1-6月,中国挖掘机械整体销量同比下降6%左右,降幅持续收窄。其中,国内市场同比增长4%,出口市场销量同比下降14%。数据环比1-5月均有改善。
2024年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)188006亿元,同比增长4.0%,其中,民间固定资产投资97810亿元,同比增长0.1%。从环比看,5月份固定资产投资(不含农户)下降0.04%。
分产业看,第一产业投资3565亿元,同比增长3.0%;第二产业投资62881亿元,增长12.5%;第三产业投资121560亿元,与去年同期持平。
第二产业中,工业投资同比增长12.6%。其中,采矿业投资增长17.7%,制造业投资增长9.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长23.7%。
第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长5.7%。其中,铁路运输业投资增长21.6%,航空运输业投资增长20.1%,水利管理业投资增长18.5%。
1-5月份,全国房地产开发投资40632亿元,同比下降10.1%,降幅环比1-4月下滑2个百分点。
1-5月份,房地产开发企业房屋施工面积688896万平方米,同比下降11.6%。其中,住宅施工面积481557万平方米,下降12.2%。房屋新开工面积30090万平方米,下降24.2%,降幅小幅收窄。
房地产消费需求及信心尚不足,恢复有待时日,叠加土地购置费及房屋新开工面积下滑,房地产行业以“保交楼”和“去库存”为主,这两点在竣工面积增速上可窥一二。虽然近来,这由政策端传导到销售端尚需要一定的时间。挖掘机多用于房地产建设前期工程,而房屋新开工面积和挖掘机销量呈较强的一致性,下滑明显。
小松最新发布的开工小时数显示中国区5月开工小时数101.1,同比+1.0%,环比+4.7%,是今年除1月以来的首次转正,释放内需筑底转好的积极信号。
从下游来看,房地产领域难言乐观,虽然投资增速降幅有所收窄,但降幅仍然较大。基建投资作为经济的稳定器,其增速受到地方政府收支矛盾加剧等因素影响。据了解,应用于地产和基建施工的中型挖掘机目前降幅仍然比较大。
从市场发展层面看,当前市场需求趋弱,产能难以有效减少,或将加大供需矛盾,要警惕价格竞争抬头之势。
挖掘机械行业受到宏观经济影响较大,全球范围内的固定资产投资政策变动都将对行业发展产生影响。
展望2024年,我们要谨慎乐观。我们要清醒的认识到,当前行业恢复基础尚不牢固,开工端改善不明显,市场内需,尤其是中挖需求动力不足、需求偏弱、市场预期差仍然是突出问题。随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策持续推进,考虑到积极政策的滞后性和叠加性,挖掘机械市场有望回升。
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