2021年是近几年中国出口份额的相对高点,当年中国出口在样本国家中占16.2%,之后两年随着海外生产能力修复,
我们按照海关HS4位数口径,在出口金额占比0.3%以上的主要出口商品中,梳理出过去两年份额大幅增长的中国商品。
(注:HS四位数商品出口份额的变化口径为2023年前11月相比于2021年;HS六位数商品出口份额的变化口径为2023年前三季度相比于2021年)。
依托着中国新能源技术的持续进步,中国蓄电池的全球份额持续提高。2023年前11个月,中国蓄电池(其中锂电池占比95%)的全球份额相比2021年提高了10.3个百分点。韩国、日本、中国香港分别回落2.9、2.8、2.6个百分点。
相比于锂电池,车辆的分类更加复杂。从车辆细分口径上看,机动车车身、10座以上客车、特殊用车(起重车、清洁车等)、拖拉机、乘用车(小轿车、越野车、9座以下小客车等)、短距离载货车(如码头、机场等地的搬运车)的出口份额明显提升,比2021年分别提高了9.3、7.9、7.3、5.5、5、4.4个百分点。
从国别数据上看,中国车辆的出口份额提升主要来自于欧盟、日本和韩国的出口份额下降。
不过,货车出口表现弱于乘用车,包括各种吨位的货车出口份额只提高了2.2个百分点。而自行车、摩托车、挂车和半挂车的份额在过去两年出现了回落,分别比2021年下降了15.8、2.7、1.2个百分点。
2023年前11月工程类博鱼机械(HS8429)的出口份额比2021年提高了3.8个百分点,份额的提升主要来自于日本、欧盟、英国的份额下降。
其中,2023年前三季度挖掘机(HS842952)的出口份额相比2021年提高了7.5个百分点,日本、德国、韩国、美国、法国则分别回落了2.3、2.5、1.7、0.4、0.4个百分点。
推土机(HS842911)的出口份额提高了4.2个百分点,日本、荷兰回落了4.7、2个百分点。除中国外,巴西、泰国的推土机出口份额也有所提高。
半导体器件(HS8541)的份额上升可能主要来自于光伏面板(HS854143)。二极管(HS854110)的出口份额相比于2021年明显回落,晶体管(HS854129)的份额大致持平2021年水平。
2023年前11月初级聚酯等(HS3907)、纤维长丝织物等(HS5407)的份额相比于2021年提高4.5个和3.7个百分点。
中国纺织原料的主要出口目的地是越南等东南亚。当地承接了大量中国纺织服装的生产转移,但中上游原材料的生产能力较弱,对中国原材料等商品的进口依赖度较高。
轮船(HS8901)的份额提高4.6个百分点,中国的提升部分主要来自于韩国(-2.3%)、日本(-1.6%)、欧盟(-1.2%)的份额下降。
中国在货船上的优势明显,样本国家中,中国货船出口占比超过40%,且份额还在持续上行。韩国份额企稳,德国、日本的份额回落。
中国是全球第二大油轮出口国,但是2021年已经是中国油轮出口份额的高点,2023年份额相比于2021年回落了4.6个百分点。
但是中国生产的游轮和冷藏船的出口份额偏低,且份额相比于2021年未见明显上行。
2023年中国钢材(HS72)的出口份额相比于2021年末提高了3.1个百分点。其中,平板轧材(HS7208,如热轧卷板)的出口份额比2021年提高了19.1个百分点,其他钢材出口也表现不错。
从钢材分项目上看,除热轧卷板外,棒线材(如螺纹钢)、成品钢材等2023年出口同比增长42.1%、35.2%,表现较强。
中国钢材出口的主要目的地是越南、韩国、泰国,分别占中国钢材出口的10%、9%、5%。中国钢材出口增速较快的国家有越南、土耳其、阿联酋、印度。
出口增速快与海外生产成本高、基建需求旺盛有关。比如土耳其钢厂受电价等成本上调影响开始减产,菲律宾基础设施支出比前一年增长了19.1%。
2023年中国手机(HS8517)的出口份额比2021年下降了5.9个百分点。欧盟、印度、中国台湾、新加坡的手机出口份额有所提升。
手机出口份额下滑和产能外迁有关。近年来,开拓海外生产市场,中国手机厂商积极出海,在海外投资建厂生产中国手机博鱼boyu体育。比如vivo手机有36%的产能布局在海外。
中国手机品牌的全球竞争力依然强劲。根据IDC发布的数据,2023年全球智能手机出货前五厂商中,小米、OPPO、传音的份额占比从2022年的28.2%上升至29.4%,苹果和三星的份额占比从40.5%下滑至39.5%。
2023年前11个月,中国自动处理设备(HS8471)的出口份额比2021年回落了12%,主要原因是海外生产能力恢复后,出口份额重新回流。比如墨西哥的计算机出口份额从2019年的9.1%下滑至2021年的7.5%,2022年回升了9.8%。
类似的商品还有集装箱(HS8609)、陶瓷制品(HS6910)、其他纺织制品如口罩(HS6307)、坐具(HS9401)如汽车座椅等。