对于国内工程博鱼机械企业来说,近年来随着产品力的提升,国产替代的使命已经基本完成,出海就成了下一步理所当然的事情。
由于行业特性,工程博鱼机械设备的目标市场并非发达地区,而是以发展中国家为主。其中,印度作为人口大国,环境脏乱、道路拥挤,基础设施建设提升空间巨大,常被认为会是下一个基建大发展的地区。
去年第四季度,印度GDP同比增长8.4%,高于第三季度的8.1%,这与印度在铺路、扩建铁路与升级电网等基建方面的动作关系很大。印度政府与民间都已经开始尝到基建的甜头,这一势头很有可能会持续下去。
2024的年度预算中,印度政府继续要给全国基础设施项目拨款1340亿美元,足以看出印度基建的市场空间,这也是为何国内工程博鱼机械企业出海几乎是必去印度,甚至将其视为最重要的目标方向。
但是,近年来关于印度市场的种种负面舆论不绝于耳,包括营商环境、人口素质、政府诚信问题等等。甚至,中印两国地缘政治问题比经济问题还要更加严峻。如何平衡好风险与机遇,成为了国内工程博鱼机械企业在进入印度市场时,所必须思考的问题。
三一重工目前已完成了印度本地化生产的项目下线并开始投产,为了确保印度装配人员理解生产技术和流程,三一还特地派印度工人到湖南娄底的工厂培训,并且与生产布局同时建立售后服务机制。
徐工同样也押注了印度市场——针对印度的施工条件开发定制了产品组合,并组建管理和制造团队。根据官方描述,徐工在印度建厂后已实现当地销售额的翻倍增长,并打算将印度设置为东南亚及南亚的制造中心,深耕印度市场的同时也要扩大覆盖周边国家。
中联重科官方也曾披露过,近三年公司在印度销售保持了每年翻一番的增长。公司在孟买新设的主机堆场面积超过两万平方,可以满足市场对中联各类产品的现货要求。除此之外,中联印度工业园已在建设阶段,一期工程将于今年竣工并开园。
三一重工在去年中报中披露,其海外销售收入为225亿,占公司营业收入比重超过50%,已覆盖180多个国家与地区;徐工在去年中报中披露,海外销售收入为209亿,营销网络覆盖全球193个国家和地区;中联重科在去年年报中披露,海外收入为179亿,已覆盖全球140多个国家和地区。
目前中国工程博鱼机械龙头的所处阶段,与国际巨头卡特彼勒在上个世纪五十年代的发展历程十分相似,卡特彼勒的全球化扩张经验,也给国内工程博鱼机械龙头带来十分宝贵的经验博鱼boyu体育。
1925年成立初期,卡特彼勒的业务还是以农业拖拉机为主。第二次世界大战后,发展中国家先后崛起,基建投资和城镇化刺激了大量的设备需求。与此同时,美国约翰迪尔(John Deere)、特雷克斯(Terex)、豪士科(Oshkosh)等公司的出现,加剧了国内竞争的内卷,于是卡特彼勒管理层审时度势,开启了全球化扩张。
凭借在推土机技术上的先发优势,卡特彼勒一跃成为了工程博鱼机械行业内的*龙头。从1960年代至1980年代,卡特彼勒加快了在欧洲和部分亚洲市场的布局,逐渐成为全球工程博鱼机械巨头。
这些基本上也同样是当下我国工程博鱼机械行业的真实写照,解题答案明晃晃地摆在中国博鱼机械龙头企业面前了。
以三一重工为例,在去年上半年,三一重工在亚澳地区销量最高,为89.38 亿元。其次是去年增速较快的欧洲市场,上半年销售额81.82亿,之后是美洲区域,销售额为39.58亿。最后是非洲市场,销售额为13.88亿。
我国工程博鱼机械龙头基本上也在走卡特彼勒曾经的全球化路线,即通过在本土市场实现的技术和资本积累,拓展到工程技术产品力不那么强的地区,进而再扩大到全球。
在其中许多细分市场中,三一重工、徐工等中国制造商市场占有率都排在*位,影响力逐渐超过卡特彼勒、小松等美日巨头。
“一带一路”倡议的推动之下,中国工程博鱼机械龙头在“一带一路”沿线绝大多数国家和地区更是具备天然优势。加大对印度的布局,也是中国工程博鱼机械出海的关键一步。
腐败问题一直是这个国家的顽疾,官员们滥用公权力、收取贿赂的新闻在印度并不罕见,比如去年年底就曝出印度从一国会议员家中搜出35.3亿卢比的新闻。
除此之外,印度强大的宗教信仰体系与原始的种姓制度,都不利于现代企业管理体系的建设。尤其对于人力密集型的制造业来说,这些问题必然会对运作效率产生影响。
其中最为致命的,是随着中印地缘政治冲突的深化,印度几乎是在全面拒签中国公民的赴印申请。网传去年印度全年一共才对中国公民发放了700张左右签证,贵为苹果公司,也不得不出面协调中方人员赴印的相关事宜。
这也就意味着,印度作为中国工程博鱼机械出海的重要一站,企业们不得不处理各种各样的复杂问题,以应对各种可能的突发情况。
除了全球工程重镇印度之外,从全球范围来看,虽然近年来三一、中联重科、徐工在海外业务增速可观,但是较卡特彼勒更加成熟的国际业务仍有差距。
最明显的一点是,我国工程博鱼机械产业之所以能够大力发展海外业务,大多依靠价格方面的优势去强攻市场。
根据东吴证券发布的数据,三一重工的小挖价格在25万左右,卡特彼勒和小松的价格在30万左右。三一重工的中挖价格在65万左右,而卡特彼勒和小松的价格都在75万-80万。50吨以上的大挖售价,中外差距能达到80万以上。
这是以三一重工为代表的工程博鱼机械厂商能在海外从卡特彼勒、小松等国际巨头手里抢占市场份额的重要原因,因为中国产品的性价比真的很高。
国内工程博鱼机械厂商卷上天的服务能力同样重要。尤其在疫情期间,人员流动受阻,但是中国工程师仍能做到长期驻扎海外,加班响应需求,这是外企根本做不到的。对于大型博鱼机械设备来说,定期维护运营尤为重要,客户能花更少的钱获得更优质的服务,是国内工程博鱼机械企业出海成功的重要因素。
目前来看,美日欧企业并不具备价格优势,其重要市场是欧美等发达地区。中国博鱼机械即便是仅凭性价比优势,也很难突破这些发达国家市场,想要从国际巨头手里抢走更多市场,就必须突出价格力与服务能力,在全球更多国家占领市场,押注下一波基建浪潮。
目前来看,国内博鱼机械企业的水准质量已经足以支撑在广大发展中国家的需求。但和所有行业一样,工程博鱼机械领域对技术的追求也是无止境的,这方面国内企业可以从卡特彼勒的发展过程中获得经验——在追赶日本企业小松的过程中,卡特彼勒加强了与西德Eder、日本三菱公司的合作,最终让自身的产品力更进一步。
上一轮大行情中,工程博鱼机械板块跑出了不少牛股——三一重工股价从7元涨到了38元,中联重科股价从3元涨到了13元,徐工博鱼机械股价从3元涨到了7元。
之所以有如此大的涨幅,除了业绩回暖之外,也意味着资本市场给了工程博鱼机械行业很高的预期。按照当时的炒作逻辑,中国工程博鱼机械正在进入换代周期,并将实现进口替代和出海新征程,头部公司大有可为。
浸淫二级市场的股民们当然听过不少类似的故事,只不过在疯狂炒作过后鲜有真正实现的。但中国的工程博鱼机械企业不太一样,当时宏大的预期如今看来正在兑现。
通常来说,工程博鱼机械使用寿命平均为1万小时左右,每8年就要进行一轮设备更换。从2016下半年到2021年上半年,受益棚改政策及新一轮更新周期启动,行业销量迎来50多个月的正增长,构成了上一轮工程博鱼机械正周期的基本盘。
时间倒退回到2010年,中国房产行业还处在黄金时代,挖掘机需求随之旺盛。但相关技术被国外“卡脖子”,挖掘机严重依赖外部进口。当年以卡特彼勒、小松等欧美日主机厂商为代表的国际制造商,市场占有率将近70%。
到了2022年,国产挖掘机的市场份额超过了80%。其中,以三一重工为代表的龙头企业,市占率从2010年的9%升至2022年的32%。
出海层面,曾经卡特彼勒认为中国企业在国际市场不具备威胁。但今日已经不同往日,卡特彼勒、小松开始更加重视这些曾经算不上对手的对手。如上文所说,依靠产品质量的提升以及充沛的性价比、完善的售后服务,中国工程博鱼机械企业已经从国际巨头手里抢下了不小的市场。
从挖掘机的情况来看,2022年海外挖掘机市场容量约49万台,是中国市场的三倍。中国博鱼机械工程企业的出海,将为企业成长带来更广阔的市场空间。
当然,国内工程博鱼机械企业在攻城略地的同时,也需要去考虑未来如何把利润做得更多一些,这样才可以在这一轮出海的大潮中为企业员工、股东、管理层包括社会创造更大的价值。
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